فیلم داستانی حماسی از دوران پرآشوب قرون وسطی را روایت می‌کند. پس از مرگ پادشاه سواتوسلاو، پسرش ولادیمیر، شاهزاده جوان نووگورود، برای فرار از دست برادر خائنش، یاروپولک، به تبعید می‌رود. اما تقدیر او را به مسیری پر از خون، خیانت و نبردهای سهمگین می‌کشاند؛ مسیری که نه‌تنها سرنوشت او، بلکه آینده سرزمین روس را رقم می‌زند و ...

یک مثلث عشقی حول یک موسیقی دان راک، شاگردش و همسرش در سال 1980 در روسیه رخ می‌دهد و ...